Assistance de la trésorerie dans le cadre d'un Carve out

Dans le cadre du carve-out de notre client, la Direction Trésorerie souhaitait garantir l’autonomie financière de filiales à la date du closing et atteindre le niveau de trésorerie cible. L’objectif principal était d’assurer que chaque filiale dispose d’une gestion autonome de la trésorerie au sein de chaque sous-groupe, notamment par la mise en place d’une structure indépendante de gestion de la trésorerie, de dénouement des opérations intra-groupes et la constitution d’une trésorerie suffisante pour assurer la continuité de l’activité post-séparation. Cette mission s’inscrit dans la volonté de notre client de séparer ses activités d’exploitation hôtelière de ses activités d’investissement immobilier, pour améliorer la performance financière et opérationnelle des deux entités.

La démarche consistait en un état des lieux approfondi de la situation financière, juridique, fiscale et opérationnelle des filiales, couvrant 28 pays et environ 400 sociétés. Une formalisation rigoureuse sous forme de checklists a été réalisée en collaboration avec les interlocuteurs locaux pour identifier les sujets clés et leur avancement. Ensuite, une synthèse par pays a été produite pour analyser les écarts et les risques éventuels. Sur cette base, un plan d’actions spécifique a été établi pour chaque pays, avec un suivi régulier du chantier jusqu’au closing, afin d’assurer la mise en œuvre des mesures de façon coordonnée et conforme aux objectifs définis.